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转移风吹东南亚-【资讯】

发布时间:2021-09-03 15:57:04 阅读: 来源:电梯井吸音板厂家

孟加拉某制衣厂车间一角

投资东南亚对中国服装业到底是不是一剂良方?

为了考察东南亚纺织服装行业发展情况和国际竞争力,了解中国服装企业在东南亚各国的产业转移情况,2012年8月26日-9月2日,中国服装协会副会长冯德虎携国内部分行业商协会和服装企业赴孟加拉和柬埔寨两国,从行业特点、工厂设施、企业管理、投资环境等各方面对两国的服装产业进行了全面考察。

孟加拉

团组在孟加拉期间,拜访了孟加拉服装制造商与出口商协会,并在该协会的安排下参观了BabylonGarmentsLtd.,StandardGroup等8家工厂。这些工厂都具有一定规模,其先进的设备、规范的管理都给团组留下了非常深刻的印象。

投资优势

作为亚洲纺织产业的后起之秀,近几年来孟加拉纺织服装产品在国际市场的竞争力不断提高。据WTO统计,2010年孟加拉服装出口总额156.6亿美元,位列第三,仅次于中国(1298.4亿美元)和欧盟(223.1亿美元)。

孟加拉成衣业为全球许多著名品牌代工,如Walmart,Zara,H&M,JCPenny及家乐福等,过去20年间,孟加拉服装出口增速保持在20%左右。2010-2011年度(注:孟加拉的财年为每年7月到下年6月)服装出口总值接近180亿美元,占全国总出口的78.15%。

孟加拉服装主要出口目的因为美国、欧盟、加拿大和日本。

孟加拉纺织服装出口在国际贸易中的占比逐年增高,特别在欧盟市场上,1-6月中国出口服装产品占比下降了0.35%,孟加拉服装的份额增长了1.36%。

据美国海关统计,美国进口服装市场中,孟加拉服装出口经历了一段增长期后,最近几个月的份额略有下降。孟加拉海关统计数据显示,孟加拉服装产品对日本的出口增速显著,09/10年度的出口同比增长了62.89%。

从以上的数据可以看出,孟加拉的服装出口增长迅速,正逐渐取代中国的一些低端订单。

产业规模及工艺。经过30年的发展,孟加拉纺织服装业已经具有相当规模,并具有相对完整的产业链。目前具有千人以上规模的工厂超过500家,最大的工厂甚至达到了15万人。工厂内部环境良好,设备设施先进,管理规范生产效率相对较高。工厂为很多全球知名品牌,如Zara、H&M等代加工产品。企业拥有完善的产品检测设备并严格执行国际质量检测标准,与国际市场接轨。

孟加拉服装企业设备先进,且加工工艺较高。目前孟加拉纺织服装工厂已经具备水洗、扎染、吊染、雪花洗等各种加工工艺,也能够承接各种服装产品的加工。

孟加拉大多数的纺织服装企业都由当地人经营,外资企业较少。企业老板具有非常丰富的产业经营和国际合作经验,并且受过良好的教育,英语是官方语言之一,与国际贸易商交流比较顺畅,具有良好的根植性。

多数孟加拉人信奉伊斯兰教,性情淳朴温和,比较容易管理。而且工厂80%以上的工人是女性,遵守纪律且劳动效率比较高。

在国际采购商的要求下,孟加拉服装企业社会责任体系建设比较完善。企业关注员工和社会,为员工提供各种生活便利。

目前孟加拉工人工资水平普遍较低,平均月工资在70-80美元左右,新工人的工资仅仅40美元左右。企业劳动力成本比较低。

由于孟加拉属于最不发达国家,服装产品出口欧洲、加拿大、日本和澳大利亚时,可以享受这些国家给予的免关税待遇。

不利条件

首先是原料短缺。孟加拉的气候不适合种植棉花,所以纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%都需通过进口来满足,其中面料80%进口自中国。

其次是电力供应短缺。孟加拉国家电网供电不足,生产活动经常由于断电而停产,严重影响了工人的劳动生产率和产品质量的稳定。企业必须自备发电机组。而且电价较贵,国家电网的价格是0.8-1元人民币,企业自发电的价格更高,增加了企业经营成本。预计2013年底用电可基本解决。

另外,孟加拉人口密度非常大,交通等基础设施比较差。

结论

综合以上信息,建议中国与孟加拉纺织服装产业建立战略合作伙伴关系,提高中国服装企业整合国际资源的能力。部分品牌企业可以将中、低档订单转移到孟加拉下单,为其提供面料,加工为成衣后进口到国内,以降低产品成本。

表一 2012上半年欧盟纺织品服装进口来源国占比统计

数据来源:中国海关

表二 2011-2012年6月美国服装主要进口来源国累计金额占比情况

柬埔寨

在柬埔寨期间,团组同柬埔寨服装厂商会会面交流,并参观了中国在金边投资的两家服装厂,申洲(柬埔寨)有限公司、裕辉(柬埔寨)有限公司,还参观了江苏红豆集团在柬埔寨西哈努克省投资建设的西港经济特区。

投资优势

目前柬埔寨国内服装厂数量已超过500家,服装衣业工人总数达55万人。但柬埔寨的服装厂多数只做单纯的加工,所有服装厂都是外商投资,投资商主要以台湾、日本、韩国、香港、中国为主。如果说孟加拉是大企业,那么柬埔寨只是加工车间。面辅料基本都从中国进口。而且,服装厂主要集中在金边和西哈努克市。目前柬埔寨服装厂已具备水洗、钉珠、扎染、绣花等工艺水平,尚不具备染整能力。柬埔寨制服装最低工资为83美元/月,平均工资在110-120美元/月左右。

柬埔寨近年来政局稳定,国内90%的人信奉佛教,人性温和纯朴,无种族冲突。中柬两国政府长期保持良好友谊。柬埔寨华人经济圈庞大,与中国文化差异小。

柬埔寨2004年加入WTO,尚未遭遇贸易壁垒和反倾销;可享受发达国家给予的特殊贸易优惠政策及额外的关税减免优惠;中国-东盟自贸区建成,东盟还将与韩国、日本、印度、新西兰、澳大利亚建立自贸区,这意味着拥有柬埔寨产地的产品可以零关税进入东盟10+6大市场。

柬埔寨有1400多万人口,62%为15-60岁有劳动能力的年龄群,劳动力充足。柬埔寨用工成本较低,最低工资标准:61美元/月(每周六天工作制)。除低廉的用工成本外,柬埔寨服装厂运营成本也较低。

除柬埔寨王国宪法中有关土地所有权规定外,所有的投资者,不分国籍和种族,在法律上一律平等;王国政府不实行损害投资者利益的国有化政策;对已获批准的项目,王国政府不对其产品价格和服务价格进行管制。

柬埔寨王国政府不实行外汇管制,允许外汇资金自由出入。

柬埔寨居于东南亚之中心位置,与中国往来交通方便,北京、上海、广州、香港、南宁等地均可直飞到柬埔寨首都金边。市场辐射范围广阔。

不利条件

基础设施等硬件条件较差。柬埔寨水、电、交通、通讯等基础设施条件较差,导致电费等相关成本较高。同时,柬埔寨国家电网供电量短缺且价格较高,工厂必须自备发电机组才能保证正常运行,增加了工厂负担。

服装业100%外资,缺乏根植性。前柬埔寨服装厂都是外商投资,没有本土企业及管理者,产业本土化很差。

在工艺方面,柬埔寨工厂实际上只是进行单纯加工的“车间”,不具备打版、设计等能力。

柬埔寨国内普通民众受教育程度普遍较低,因此只能从事简单加工工序,并且劳动效率比中国大陆低三分之一左右,这也摊高了企业加工成本。

柬埔寨国内虽然政局稳定,但是官员腐败严重。

此外,工会具有很大权力,罢工频繁。

结论

通过以上分析可以看出,考虑到用电以及其他问题,中国纺织业前道工序到柬埔寨投资的困难相对比较多,有意投资柬埔寨的服装企业应该慎重。(A11)

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